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爱康科技:转型电站运营快速推进 融资成本影响短期业绩

行业资讯 / 2022-09-01 20:37

本文摘要:事件叙述 爱康科技公布2014年业绩快报,报告期内构建营业收入32.25亿元,同比快速增长67.03%;归属于母公司净利润0.93亿元,同比快速增长998.23%;EPS为0.26元(按近期股本计算出来)。4季度收益14.52亿元,同比快速增长195.5%;归属于母公司净利润0.12亿元;4季度EPS为0.03元,3季度为0.12元。 事件评论 业绩相似此前预测上限,主要不受财务费用影响。

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事件叙述  爱康科技公布2014年业绩快报,报告期内构建营业收入32.25亿元,同比快速增长67.03%;归属于母公司净利润0.93亿元,同比快速增长998.23%;EPS为0.26元(按近期股本计算出来)。4季度收益14.52亿元,同比快速增长195.5%;归属于母公司净利润0.12亿元;4季度EPS为0.03元,3季度为0.12元。  事件评论  业绩相似此前预测上限,主要不受财务费用影响。

公司3季报中预计2014年归属于母公司净利润0.9-1.3亿元,本次快报实际业绩相似利润上限,我们指出主要不受财务费用影响:为较慢扩展电站规模,瞄准当前的优势电价,公司用于了部分低成本融资,影响了整体盈利水平。  光伏电站业务贡献收益2.06亿元,年均发电小时1500小时以上。公司构建电力销售收入2.06亿元,同比快速增长169.35%,其中上半年构建收益1.04亿元,下半年构建收益1.02亿元。2014年公司有效地发电电站主要为青海蓓翔共计65MW、新疆精河40MW、并购瑞旭投资60MW(4月份已完成并购)及分布式11.33MW,非常简单计算出来公司电站年发电小时1500小时以上,发电情况较好。

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以公司此前30%左右的净利率计算出来,预计电站业务贡献利润6000万元。  传统生产业务收入大幅度快速增长,盈利提高显著。扣减电站业务,公司传统生产业务构建收益30.19亿元,同比2013年的18.55亿元快速增长62.77%:1)公司边框业务主要用作国内及日本,获益日本市场持续快速增长,公司边框业务收入大幅度快速增长,上半年收益同比快速增长34.03%,预计下半年增长速度更进一步扩展;2)公司支架业务主要销售国内,虽然全年国内光伏并网高于预期,但实际装机水平显著低于并网水平,从而造就公司支架销售快速增长。

从盈利来看,扣减电站6000万盈利,生产业务盈利3300万元,考虑到电站研发减少的财务费用水平,预计公司传统主业盈利提高幅度远超过此前预期。  投身于碳排放领域,布局大方向,提供大收益。

今年公司以爱康碳中和年为主题,大力布局碳减排,投身于CCER等多个领域。碳减排是大方向,预计后期全国性的碳排放交易市场将逐步形成,推展公司碳业务发展。  保持引荐评级。

公司传统主业盈利衰退,转型电站运营构建规模快速增长,布局碳排放大方向等候获益。预计2015、2016年EPS分别为0.76、1.38元,对应PE为25、14倍,保持引荐评级。


本文关键词:爱康,科技,转型,爱游戏下载,电站,运营,快速,推进,融资

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